Kinderhook Industries, LLC (“Kinderhook”) anunció hoy la celebración de un acuerdo definitivo en virtud del cual adquirirá el 100 % de las participaciones accionarias de Gulf Tanks Holdings, Inc. (“Tank and Pump” o la “Compañía”) de WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (“WillScot Mobile Mini”) (NASDAQ: WSC) por un valor empresarial de aproximadamente $323 millones. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a la aprobación regulatoria, y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2022. Esta adquisición representa la transacción de servicios ambientales/empresariales número 79 de Kinderhook y la decimoséptima empresa pública desde su inicio.
Con sede en Baytown, Texas, Tank and Pump es un proveedor líder de soluciones ambientales basadas en logística centradas en la contención de desechos industriales líquidos y sólidos. La empresa brinda soluciones ambientales en un conjunto diverso de mercados finales a través de una red de 24 sucursales y una flota joven de más de 16 000 activos de alquiler especializados que se utilizan para almacenar, separar y transportar desechos industriales líquidos y sólidos. El mejor servicio de Tank and Pump y la priorización del cumplimiento a través de su plataforma de tecnología patentada, EnviroTrack, los convierte en la primera opción para los generadores de desechos. El equipo de liderazgo actual de Tank and Pump continuará con la nueva plataforma. Eric John, vicepresidente sénior del segmento de tanques y bombas, se desempeñará como director ejecutivo de la plataforma de tanques y bombas recientemente establecida después del cierre.
“El equipo de Tank and Pump se complace en lanzar una estrategia de crecimiento agresiva para nuestro negocio con el apoyo de Kinderhook”, dijo Eric John, director ejecutivo de Tank and Pump. “Nos mantendremos fieles a nuestras raíces de brindar soluciones ambientales confiables y de primer nivel para nuestros clientes, al mismo tiempo que ampliamos la amplitud y profundidad de esas soluciones. Nuestra expansión se verá impulsada por inversiones en flotas, nuevas ubicaciones y la finalización de adiciones. sobre adquisiciones”.
“Estamos ansiosos por asociarnos con Eric y el equipo de Tank and Pump para hacer crecer la empresa mientras continuamos brindando el mejor servicio de su clase a sus clientes”, dijo Rob Michalik, director general de Kinderhook Industries. “Desplegaremos activamente capital en crecimiento orgánico para atender mejor las necesidades continuas de los clientes de la Compañía y también buscaremos crecer a través de adquisiciones. Fue un placer trabajar con Brad Soultz y Tim Boswell para ejecutar esta transacción, y esperamos con ansias el futuro”. oportunidades para realizar transacciones y asociarse con WillScot”.
Oppenheimer & Co. se desempeñó como asesor financiero exclusivo y Kirkland & Ellis LLP se desempeñó como asesor legal de Kinderhook. El financiamiento de la transacción fue proporcionado por un sindicato de deuda liderado por Twin Brook Capital Partners. BofA Securities actuó como asesor financiero exclusivo y Allen & Overy LLP actuó como asesor legal de WillScot Mobile Mini Holdings en relación con la transacción.
