Apollo y Novolex Holdings LLC, un fabricante líder mundial de diversos productos de empaque para los mercados industriales, de procesamiento de alimentos y de entrega y entrega de alimentos, anunciaron hoy que los fondos administrados por las afiliadas de Apollo han llegado a un acuerdo definitivo para adquirir la mayoría de la Compañía de fondos administrados por Carlyle. Carlyle conservará una participación minoritaria en la Compañía. Los términos financieros no fueron revelados.
Novolex ofrece a los clientes innovación, opciones y sostenibilidad en los envases. La Compañía fabrica productos hechos con fibra, materiales renovables, reciclados y de base biológica y resina que están diseñados para ser reciclados y compostados. La empresa está compuesta por más de 10 000 familias de empleados en todo el mundo y opera 57 plantas de fabricación en América del Norte y Europa, incluidas dos plantas de reciclaje de plástico de clase mundial. Los clientes incluyen las marcas más grandes del mundo en los restaurantes para comer en el lugar y para llevar, supermercados, venta minorista, saneamiento y conserjería, construcción, procesamiento de alimentos e industrias relacionadas. Con los recursos globales de Apollo y su importante experiencia en el sector del embalaje, Novolex espera fortalecer su posición de liderazgo ampliando sus relaciones con los clientes de primer nivel a través de un compromiso compartido con la sostenibilidad y la innovación de productos.
Rob Seminara, socio de Apollo, dijo: “Nos complace invertir en Novolex, una empresa resistente y de alta calidad con una base de clientes leales a largo plazo. La empresa cuenta con un sólido equipo de gestión y está preparada para capitalizar el crecimiento en todo el mundo”. la entrega de alimentos y el comercio electrónico, así como la creciente demanda de productos ecológicamente responsables y compostables. Es importante destacar que Novolex comparte nuestro compromiso con la sostenibilidad. Esperamos trabajar junto con Stan Bikulege y el resto del talentoso equipo de gestión para crear un valor significativo para los clientes y nuestros inversores”.
Stan Bikulege, presidente y director ejecutivo de Novolex, dijo: “Esta transacción es un hito en la historia de crecimiento de Novolex y para las 10 000 familias que contribuyen a nuestra empresa todos los días. Apollo ofrece enormes recursos y experiencia y aporta una experiencia significativa en la industria del empaque a la mesa que nos permitirá continuar prosperando en la siguiente etapa de nuestro viaje”.
“Quiero agradecer al tremendo equipo de Carlyle que ha respaldado nuestro negocio durante los últimos cinco años. Con su apoyo, hemos invertido en el negocio, lanzado docenas de nuevos productos y ampliado las relaciones con los clientes. También adquirimos seis negocios en dos continentes que nos han permitido respaldar los objetivos de crecimiento y sostenibilidad de nuestros clientes mientras casi duplicamos la cantidad de puestos de trabajo que hemos podido proporcionar”.
Wes Bieligk, director general de Carlyle, dijo: “Estamos orgullosos de nuestra asociación con Stan y su equipo, que casi han duplicado el tamaño de la empresa desde que invertimos por primera vez en Novolex en 2016. Estamos emocionados de ver a la empresa entrar en su nueva fase con Apollo y esperamos continuar nuestra asociación como inversionista minoritario”.
Deutsche Bank, Evercore y Barclays actuaron como asesores financieros y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuaron como asesores de Apollo. Goldman Sachs Group Inc. y Credit Suisse Group actuaron como asesores financieros y Latham & Watkins LLP y Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP actuaron como asesores de Novolex y Carlyle.
Se espera que la transacción se cierre durante el segundo trimestre de 2022, sujeto a las aprobaciones regulatorias.
