EQT Infrastructure vende el 50 por ciento de su participación en Saur

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EQT se complace en anunciar que los fondos EQT Infrastructure III y IV han iniciado negociaciones exclusivas para vender el 50 % de su participación en Saur a un consorcio compuesto por el administrador de fondos de infraestructura global DIF Capital Partners y el proveedor de servicios de fondos de pensiones holandés PGGM. Cada uno de los miembros del Consorcio adquirirá el 25 % de las acciones de EQT Infrastructure.

Con sede en París, Francia, Saur es un innovador y proveedor de servicios líder en el sector mundial del agua, que trabaja junto con miles de municipios de todo el mundo para suministrar agua potable y recolectar aguas residuales a más de 20 millones de personas. Además, a través de su división Industrial Water, la empresa proporciona soluciones integradas de infraestructura de agua a cientos de clientes internacionales de primer nivel. Saur está presente en más de 20 países y disfruta de fuertes posiciones de mercado con contratos a largo plazo en Francia, Portugal, España y Oriente Medio.

Desde la adquisición por parte de EQT Infrastructure en 2018, Saur ha experimentado una exitosa transformación comercial y operativa junto con un nuevo enfoque en las actividades principales y el crecimiento geográfico. EQT Infrastructure ha respaldado el lanzamiento de una nueva estructura organizativa, un crecimiento orgánico e inorgánico acelerado mediante la realización de 15 adquisiciones complementarias, al tiempo que respalda la expansión a Portugal y América del Norte. Además, EQT Infrastructure ha ayudado a desarrollar la nueva división de Agua Industrial de la empresa, al mismo tiempo que implementa una ambiciosa estrategia ESG y una hoja de ruta de digitalización.

EQT Infraestructura, DIF y PGGM están comprometidos a invertir en el desarrollo a largo plazo de Saur, proporcionando los recursos y la experiencia necesarios para asegurar la estabilidad y el crecimiento continuo en los próximos años. Saur está listo para continuar con su agenda estratégica para 2030 centrada en reforzar sus actividades centrales de infraestructura de agua en Francia e Iberia, mientras acelera la expansión geográfica orgánica e inorgánica y desarrolla aún más su división de Soluciones de Agua Industrial.

Para PGGM Infrastructure Fund, esta adquisición contribuye a la ambición general de PGGM de invertir el capital de pensión de su cliente PFZW de tal manera que los rendimientos financieros buenos y estables se combinen con beneficios sociales positivos que mejoren la habitabilidad. A finales del tercer trimestre de 2022, PGGM había invertido 44 900 millones de EUR en inversiones de desarrollo sostenible en diferentes clases de activos, de los cuales 1 520 millones de EUR se han destinado a inversiones relacionadas con el agua (ODS 6) en diferentes partes del mundo.

Generar rentabilidad de forma responsable es uno de los objetivos de la estrategia de inversión y gestión de activos de DIF, y la inversión prevista en Saur encaja perfectamente en este enfoque. DIF ya tiene una fuerte huella en las inversiones de transición de agua y energía como parte de los más de 15 mil millones de euros en activos que administra.

Matthias Fackler, socio del equipo asesor de EQT Infraestructura, dijo: “En tiempos de creciente preocupación por la escasez de agua, Saur es un pilar fundamental en las sociedades en las que opera, proporcionando a los municipios locales y a sus ciudadanos agua potable limpia y un tratamiento eficiente de las aguas residuales. EQT Infrastructure se enorgullece del desarrollo de Saur hasta el momento y ahora esperamos entrar en su próxima fase de crecimiento junto con nuestros nuevos socios PGGM y DIF Capital Partners”.

Patrick Blethon, presidente ejecutivo de Saur Group, dijo: “EQT Infraestructura ha sido y seguirá siendo nuestro socio en la construcción y ejecución de la estrategia de transformación y aceleración del crecimiento del grupo, movilizando su plataforma para servir a nuestro proyecto corporativo. Damos la bienvenida a PGGM y DIF Capital Partners a bordo junto con EQT Infrastructure representa una gran oportunidad para que Saur se desarrolle más rápido y más fuerte”.

Dennis van Alphen, Director de Infraestructura de PGGM, dijo: “En el entorno de inversión actual, es cada vez más importante que el capital de pensión se invierta no solo para obtener un rendimiento financiero, sino también para hacer una contribución activa a los desafíos de la sociedad. La inversión prevista en Saur es una encaja a la perfección con esa estrategia, brindando a las comunidades y empresas de todo el mundo acceso a agua limpia. Estamos entusiasmados de embarcarnos en este viaje con nuestro socio DIF Capital Partners y EQT Infrastructure”.

Gijs Voskuyl, socio y jefe de infraestructura de DIF Capital Partners, dijo: “DIF está muy emocionado de asociarse con PGGM y EQT Infrastructure en esta transacción en el sector del agua. Saur tiene una posición muy importante y en gran parte basada en concesiones en Francia y El sector del agua de la Península Ibérica tiene un fuerte potencial de crecimiento, especialmente en el espacio del agua industrial. DIF cree firmemente en el equipo directivo de Saur y espera hacer crecer conjuntamente a la empresa para convertirla en un líder sostenible en la industria”.

La transacción está sujeta a las condiciones y aprobaciones habituales y se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2023.

EQT Infraestructura fue asesorada por Rothschild & Co. PGGM y DIF fueron asesoradas por UBS.