La industria de las cápsulas en fuerte transición

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La industria de las cápsulas en fuerte transición

AMI Consulting ha publicado su informe autorizado mapeando la industria global de cápsulas de un solo servicio. El informe tiene como objetivo apoyar el desarrollo de estrategias de participación sólidas al equipar a los actores e inversores de la industria con una comprensión integral de la escala del potencial para el desarrollo futuro, la dinámica de crecimiento por sistema, los impulsores del mercado y las presiones competitivas.

Todas las cápsulas compatibles (tanto de plástico como de aluminio) representaron más de un tercio del mercado de cápsulas monodosis en todo el mundo en 2020, un aumento asombroso de más de 9 mil millones de unidades en comparación con 2018. Existe una clara tendencia hacia la racionalización de los sistemas, centrándose especialmente en Nespresso y Dolce Gusto en Europa, y K-cup en los EE. UU. Esos 3 sistemas representan el 81% del mercado mundial.

Los sistemas más pequeños aún pueden ofrecer rendimientos razonables, pero tienen un potencial de crecimiento limitado más allá de los mercados nacionales. Con este fin, prácticamente todas las llenadoras de sistemas patentadas ahora han diversificado su presencia de marca para adaptarse a las variantes compatibles con Nespresso y Dolce Gusto, ya sea internamente o mediante acuerdos de embalaje por contrato.

El sistema Nespresso es la plataforma de cápsulas más grande del mundo. En 2020, la producción de Nespresso original (incluidos VertuoLine y Starbucks Nespresso) estuvo casi a la altura de la magnitud de los compatibles con Nespresso. El sistema Nespresso compatible fue el principal contribuyente al crecimiento, principalmente a través de variantes empaquetadas de aluminio. La plataforma Nespresso original está luchando por mantener su dinámica anterior. El acuerdo con Starbucks, mediante el cual Nestlé ahora llena y comercializa cápsulas Nespresso de la marca Starbucks, abrió la puerta a la plataforma de despliegue minorista principal global para mitigar los riesgos.

La necesidad de diferenciación de los compatibles resultó en ajustes de especificación de barrera y material de la cápsula, lo que influyó en el posicionamiento. El mercado (Nespresso) se encuentra ahora en un proceso de transición dramática del plástico al aluminio. Como resultado, la industria se ha estado preparando para adaptarse al cambio, tanto en el lado del llenado, con inversiones en líneas de llenado de aluminio y modernizaciones; y por el lado de la oferta de cápsulas vacías, donde los proveedores compatibles tienen que diversificar su cartera para incluir Aluminio. Existen barreras de entrada muy altas con el aluminio, por lo que el contexto competitivo ha sido intenso y el “juego del aluminio” determinará nuevos ganadores y perdedores.

Nespresso ha puesto todos los esfuerzos en establecer la infraestructura de recolección y reciclaje de sus cápsulas usadas, tras la invitación abierta de Nespresso en marzo de 2019 para unir fuerzas en su plan de reciclaje. Otro hito anunciado por Nespresso es un aumento en la circularidad del material con el uso de un 80% de contenido de aluminio reciclado.

Mientras tanto, la innovación en cápsulas de plástico se centra en soluciones de PP listas para reciclar, incluida la película de tapa a base de poliolefina. Siempre que otros materiales en la estructura multicapa no superen el 5%, las cápsulas usadas pueden, en teoría, ser reciclables en la corriente de PP.

Paralelamente, las biorresinas han desarrollado una presencia significativa en la cadena de valor. Aunque su penetración es todavía pequeña considerando los volúmenes globales, el contexto actual del mercado es atractivo y facilita nuevos desarrollos.